Die beiden Freunde Lars und Nils besuchen eine Rave-Party im Untergrund der Stadt
Nach etlichen Joints und reichlich Alkohol wachen die beiden am nächsten Morgen am Ort der Party in den Katakomben unter der Stadt wieder auf
Dort treffen sie auch auf Rebecca, die scheinbar auch einen Hangover hat und ihre Freundin Miriam sucht, mit der sie auf der Party war
Auf der Suche nach einem Ausweg finden die drei Partygänger die verstümmelten Überreste von Miriam
Und sie sind nicht allein in der Kanalisation, wie sie sehr bald bemerken
Die wahren Herrscher des Untergrunds sind schon auf ihrer Fährte...