Nachdem ich den Bewohnern von Big Town mit ihrem Supermutantenproblem helfen konnte, ziehe ich weiter nach Grayditch, um den Gerüchten über feuerspeiende Monster nachzugehen, worum mich der Junge Bryan Wilks gebeten hatte. Laut dem Jungen ist sein Vater vermisst und der Ort von diesen Monstern überrannt, so dass ich nach seinem Vater suchen soll.
In Grayditch muss ich feststellen, dass es sich bei diesen Monstern um riesige Ameisen handelt, die zudem Feuer speien können. Wie sich herausstellt, sind diese das Ergebnis eines fehlgelaufenen Experiments von Doktor Lesko, einem Wissenschaftler der Enklave, der die großen Ameisen genetisch schrumpfen wollte, aber stattdessen diese in feuerspeiende Ungetüme verwandelte.
Um seinen Fehler bereinigen zu können, benötigt Doktor Lesko meine Hilfe, indem ich den Weg bis zur Kammer der Königin im Ameisennest von den Wachameisen räume – ohne dabei der Königin zu schaden. Ein Weg, der mich tief in den Untergrund führt.
